The document announces the publication of the 'Financial Institution List' (September 18, 2026) and analysis results of common KPIs for investment trusts and foreign currency insurance (as of March 31, 2026). It details the requirements for financial institutions to align their customer-centric strategies with established principles, including submitting updated 'correspondence tables' and reports by January 8, 2027. The KPI analysis covers metrics like customer ratios, costs, returns, and risk assessments, with data provided in PDF and Excel formats. The FSA emphasizes transparency in business operations and outlines procedures for reporting and data submission.
同ドキュメントは、令和8年9月18日に公表された「金融機関リスト」および令和8年3月31日基準の投資信託・外貨建保険の共通KPI分析結果の掲載を発表しています。金融機関が顧客本位の業務運営の原則に沿った取組方針を公表し、対応関係表をウェブサイトに掲載する義務があることを説明しています。また、令和9年1月8日までに報告書を提出する手順を示し、KPIの分析結果（顧客比率、コスト・リターン、リスク・リターンなど）をPDFおよびExcel形式で提供しています。金融庁は、業務の透明性を確保するための手続きとデータ提出の要件を明記しています。